Toto je moment, keď by sa NVIDIA mala vážne obávať, zaroven to bude moment, ked sa da na akciach NVIDIA trosku gamblovat (teraz su dost vysoko) V priebehu najbližších týždňov (vraj koniec Aprila) bude spustený DeepSeek V4. Bude to úplný prechod od CUDA do ekosystému Huawei CANN, bežiaceho na čipoch Huawei Ascend. To znamená jedno – prelomenie závislosti, ktorá robila NVIDIA nedotknuteľnou. Dokonca aj Jensen Huang to už pripustil. Ak to bude fungovať vo veľkom meradle, je to desivý scenár pre americké firmy. Čínski tech giganti ako Alibaba, ByteDance a Tencent už objednávajú stovky tisíc čipov Ascend. Trhové podiely sa rýchlo menia – domáce čipy sú už na 41 %, NVIDIA klesá na 55 % na čínskom trhu AI serverov. DeepSeek V4 navyše údajne ponúka API náklady za zlomok ceny amerických konkurentov. 300 dolárov za masívne workloady, ktoré by na modeloch OpenAI stáli 2 500+ dolárov, alebo dokonca 5 000 dolárov na Anthropicu. Takže nejde len o jeden model. Ide o to, že Čína buduje plne nezávislý AI stack – čipy, frameworky, modely a aplikácie. Úplne mimo kontroly USA. NVIDIA nestráca len predaje - stráca svoj vplyv na globálny AI štandard.
Dobry den, mate tam zle data, hlavne ohladne tej performance, vlastne vascinu. Otazka ci to narusi dominanciu Nvidie je ale spravna, narusuje ju to postupne, problem je odchod z Cuda ecosystemu, ale to uz sa deje aj pri beznych ASICsoch. Huawei cipy su niekde na urovni H100 az H200. Kazdooadne, ak vas zaujima AI inftrastuktura, doporucujem moje clanky na substacku, link najdete na mojom profile. Dostanete informacie z overenych zdrojov.
Takze shortujes NVDA? :)
Príde len korekcia. Zase treba brat do úvahy, ze Čína mala neustále obmedzený prístup k najvýkonnejším západným čipom. Bolo logické ze pôjdu vlastnou cestou, pred čím sám CEO Nvidie varoval. A treba si uvedomiť ze NVIDIA nieje len o AI čipoch. Stale budu mat silne postavenie v segmente grafik, co je stale ich Core biznis. AI čipy su len trendovy výstrelok
Neviem, či si nejaká seriózna firma, dovolí až taký gamble, ako je feedovať nejaký čínsky model svojimi klientskymi GDPR dátami.
the cost delta is what would actually move enterprise buyers. most of my l&d clients don't care what chips run underneath, they care about unit economics at scale. curious whether you think western enterprises would realistically switch to a china-origin stack, or does geopolitical friction make that a non-starter for anyone regulated?
Uvidime s cim pridu, ale je dobre ze cina nastavuje druhu stranu mince.
Ja som sa čínskych akcií zbavila v roku 2022 a bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote… čo sa týka NVDA tak uznám, že to môže byť nadhodnotené. Čakám na ten pád 🧐 takisto prípadne aj TSM… uvidíme.
to si asi nevidel svedske Sive a fr SOI :D Az to je casino
Na druhú stranu, ktorá seriózna firma si dovnútra pustí čínsky spytech?